Edição 121
Sede de unicórnios? Captable & Bossa lançam novo Pool para acessar sucessos globais.
Mais: As escolhidas do Scale-UP Endeavor; Applause levanta R$ 2,9 mi; a dificuldade de startups dos EUA e da América Latina de chegar na Série A.
Uma nova oportunidade de ganhar com unicórnios globais
A Bossa Invest e a Captable uniram forças novamente para lançar uma nova rodada de investimentos focada em startups globais de alto valor, especialmente nos Estados Unidos.
Após o sucesso da primeira captação em julho desse ano, que atraiu 186 investidores brasileiros, a nova rodada se concentra em 17 startups inovadoras, incluindo gigantes como SpaceX, OpenAI, e Anthropic, além de empresas emergentes em áreas como IA, robótica e criptoativos.
O valuation combinado dessas startups ultrapassa US$ 310 bilhões, com muitas delas em estágio pré-IPO, prometendo retornos significativos para os investidores.
Modelo de investimento inovador
O modelo de investimentos, estruturado em uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), permite que investidores brasileiros participem indiretamente do crescimento dessas startups, diversificando seus portfólios e mitigando riscos.
Segundo Paulo Deitos, CEO da Captable, a segunda rodada responde a uma demanda crescente no mercado brasileiro por acesso a inovações globais.
Paulo Tomazela, CEO da Bossa Invest, ressalta que esta estrutura coloca os investidores brasileiros em uma posição estratégica, oferecendo oportunidades que antes eram exclusivas de grandes players institucionais.
Pool inclui nomes emergentes e estabelecidos
O portfólio de startups investidas inclui não apenas nomes já estabelecidos no mercado, mas também empresas promissoras como Agility Robotics, Hugging Face, e Kraken.
Essa diversificação, segundo os executivos da Captable e Bossa Invest, é fundamental para maximizar os potenciais retornos e garantir que os investidores tenham acesso às inovações mais disruptivas do cenário global.
Com a expansão do número de unicórnios disponíveis, a nova rodada reafirma o compromisso das duas empresas em democratizar o acesso a oportunidades de alto valor no mercado de venture capital.
A lista completa das startups do pool é a seguinte: SpaceX, OpenAI, Anthropic, Agility Robotics, Kraken Digital Asset, Cerebras Systems, Groq, Turo, Standard AI, Fetch, Rescale, 6sense, SambaNova Systems, Hugging Face, Axiom Space, Apollo GraphQL e Lambda.
As novas escolhidas da Endeavor
A Endeavor anunciou as 38 startups selecionadas para a turma do segundo semestre de 2024 do programa Scale-Up Endeavor. Juntas, essas empresas devem faturar R$ 465 milhões em 2024.
O programa, que dura cinco meses, oferece mentorias para ajudar os empreendedores a enfrentar desafios relacionados à captação de capital, expansão de equipe e crescimento sustentável.
Os resultados não mentem
As startups selecionadas têm um crescimento mediano de 140% em 2024 e estão divididas em cinco verticais de tecnologia: fintechs, edtechs, healthtechs, B2B Softwares e Smart Cities.
Entre as 800 empresas que se inscreveram ou foram mapeadas pela Endeavor, cerca de 200 foram analisadas detalhadamente, com 53% das selecionadas utilizando Inteligência Artificial Generativa como núcleo ou facilitador de suas soluções.
Destaques
As startups destacadas no programa utilizam IA para automação de processos em grandes empresas, análise de dados em saúde e finanças, e soluções educacionais.
Além disso, o programa busca promover a diversidade, com 63% das startups selecionadas tendo pelo menos um marcador de diversidade. A meta da Endeavor é alcançar 70% de representatividade de mulheres, pessoas negras e fundadores fora do eixo Sudeste-Sul até 2027.
A lista contém uma novidade: a primeira empresa do setor de biotecnologia a ser selecionada pela Endeavor para participar do programa, a Cellva. A startup está liderando mudanças na indústria alimentícia com ingredientes inovadores para a indústria. Recentemente, a startup levantou R$ 959 mil na Captable em menos de um mês!
Receita e impacto
As 38 startups têm uma receita mediana projetada de R$ 6 milhões para 2024 e somam aproximadamente 1.600 colaboradores diretos.
O funding médio dessas empresas é de R$ 13,5 milhões, mostrando o potencial de impacto e crescimento dessas novas apostas no ecossistema de empreendedorismo.
A lista das selecionadas
Entre as fintechs selecionadas estão Avra, Lumx, Stay e Tuna. No setor de edtechs, destacam-se BeConfident, Ursula e Teachy. Bliss Saúde, Lina Saúde e Horuss IA representam as healthtechs. Na categoria de B2B Softwares, as escolhidas incluem Altave, Advolve e Car Big Data. Por fim, as startups Cogtive, St-One e Wil foram selecionadas na vertical de Smart Cities. Confira a lista completa.
Applause capta R$ 2,9 milhões para expandir operações
A Applause, uma startup brasileira especializada em gestão de incentivo e reconhecimento de colaboradores, acaba de captar R$ 2,9 milhões em uma rodada pré-seed.
O investimento atraiu nomes de peso no ecossistema de startups, incluindo fundadores do Pipefy, MadeiraMadeira e Flash Benefícios, além de ex-executivos de grandes empresas como Burger King, Microsoft, Modalmais e SulAmérica.
Essa rodada vem após uma primeira, realizada em 2021 na Captable. À época chamada de Weex, em 2021, a startup levantou 1,5 milhão de 302 investidores!
Destinação do capital e estratégia de crescimento
Eduardo Rodrigues, fundador e CEO da Applause, revelou que cerca de 90% do capital captado será direcionado para as áreas de marketing e vendas. O objetivo é aumentar a base de clientes e impulsionar o crescimento da empresa. Rodrigues destacou ainda que, além dos recursos financeiros, o conhecimento estratégico dos investidores será essencial para a escalabilidade do negócio.
Foco no mercado B2B
Fundada em 2020, a Applause inicialmente oferecia uma plataforma para planejamento de férias, mas pivotou o seu modelo de negócios em 2021 para focar no mercado B2B.
Hoje, a empresa opera com uma ferramenta que incentiva o alto desempenho dos colaboradores através de metas e missões personalizadas.
As empresas clientes podem cadastrar desafios que variam de metas de vendas a atividades voltadas para o bem-estar dos funcionários, com recompensas que incluem viagens, cupons de delivery e muito mais.
Expansão
A startup já conta com mais de 20 empresas de diferentes setores em sua carteira de clientes, como iFood, Embratel e GT Building, e soma mais de 10 mil usuários ativos.
Após registrar um crescimento de 45% na receita recorrente mensal (MRR) nos primeiros meses de 2024, a Applause planeja alcançar um crescimento de 400% até o final do ano.
Como parte da estratégia de expansão, a empresa já traduziu sua plataforma para outros idiomas e pretende iniciar operações em novos países, começando pela América Latina.
Perspectivas futuras
Com uma visão ambiciosa para o futuro, a Applause espera consolidar seu crescimento nos próximos anos. A startup estima passar por uma rodada de Série A nos próximos 24 meses, o que permitirá expandir ainda mais sua operação e solidificar sua posição no mercado global.
A expectativa é continuar atraindo investidores que vejam valor não apenas no retorno financeiro, mas também no impacto positivo gerado no engajamento e na motivação dos colaboradores de suas empresas clientes.
A corrida de obstáculos das startups dos EUA para chegar na Série A
O prolongamento do “inverno” no mercado de venture capital nos EUA tem dificultado cada vez mais para as startups alcançarem a rodada de investimento Série A.
Segundo dados recentes, apenas 15,4% das empresas que recebem um investimento seed conseguem passar para uma Série A em até dois anos.
Esse número representa uma queda significativa, refletindo as dificuldades enfrentadas pelas startups para captar recursos em um ambiente de investimento mais restrito.
O cenário atual no mercado de venture capital tem se mostrado desafiador, com menos disponibilidade de capital e maior rigor na seleção das empresas que recebem financiamento. Investidores estão mais cautelosos e focados em startups que já demonstram um forte potencial de crescimento e um modelo de negócios sustentável, o que tem elevado as exigências para a transição da rodada seed para a Série A.
Impacto no ecossistema
Esse ambiente de investimento mais restrito tem impactado o ecossistema de startups, levando muitas empresas a reavaliar suas estratégias de crescimento e busca por capital.
Com a dificuldade em acessar rodadas subsequentes de financiamento, startups estão enfrentando a necessidade de demonstrar resultados concretos e métricas de sucesso mais robustas para atrair o interesse de investidores.
Perspectivas para o futuro
O futuro para startups que buscam alcançar a Série A nos EUA continua incerto, com o mercado de venture capital ainda sob os efeitos do “inverno”.
No entanto, aquelas que conseguem se adaptar às novas condições e demonstrar resiliência e inovação terão maiores chances de sucesso em um ambiente de investimento cada vez mais competitivo e seletivo.
Enquanto isso, na América Latina
Assim como nos Estados Unidos, onde apenas 15,4% das startups Seed alcançam a Série A, a situação na América Latina também é desafiadora.
De acordo com a pesquisa LAVCA Trends, apenas uma em cada dez startups Seed na região consegue avançar para a Série A, e essa proporção cai ainda mais para a Série B.
Especialistas apontam que a euforia no mercado entre 2019 e 2021 levou a investimentos pouco criteriosos, resultando em um ajuste necessário agora.
O ciclo do venture capital
Muitas startups, no entanto, se adaptaram à escassez de capital, tornando-se financeiramente sustentáveis e não precisando mais captar novas rodadas de investimento.
O mercado de venture capital, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina, está passando por um ciclo de ajuste,com expectativas de recuperação lenta, especialmente na América Latina, onde um novo pico de euforia pode demorar décadas.
Apesar do cenário desafiador, a inteligência artificial (IA) surge como uma grande oportunidade. Investidores acreditam que a IA terá um impacto maior que a internet, e startups na América Latina têm potencial para desenvolver soluções valiosas nessa área. A adoção de IA será crucial para que as startups da região permaneçam competitivas e relevantes nos próximos anos.
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